安道麦与沙隆达合并获批

中国证监会下属委员会无条件批准此次合并,预计合并将于未来几周内完成

以色列特拉维夫和中国北京,2017 年 6 月 4 日

安道麦农业解决方案有限公司今天宣布,中国证监会 (CSRC) 并购重组委员会无条件批准了其与沙隆达的合并,为此次交易的完成铺平了道路,目前预计将于未来几周内完成。完成交易后,合并后的公司将在深圳证券交易所上市。在证监会进行最终审核过程中,沙隆达的股票近来一直处于停牌状态,将于 6 月 2 日恢复交易。

安道麦与沙隆达的合并旨在通过采取协调举措,创建唯一一家整合中国与全球价值链的作物保护企业,合并后 2016 年销售额达 33.5 亿美元。合并后的公司将成为中国最大、全球第六大作物保护企业,同时也将成为首家在 A 股市场上市的国际性企业。在此次交易的背景下,合并后的公司计划在新一轮股权融资中募集约 2.5 亿美元,用于加速企业的发展。以当前市价计算,合并后的公司股权价值约为 46 亿美元,企业估值约达 57 亿美元。

在得到公司层面相关批准后,合并后的公司将以安道麦的名称和品牌运作,由安道麦全球管理团队领导,也将有来自于中国运营团队的同事加入。合并后的公司的全球研发、登记和运营等中央职能将继续由以色列公司运作。

此项合并案仍在等待监管机构的其他批准,预计将于未来几周内获批。

关于此次交易:

湖北沙隆达股份有限公司将贡献约 3 亿美元的销售额以及重要的商业和运营能力,包括安道麦已在全球和中国市场开始销售的竞争产品地位,如含有效成分乙酰甲胺磷的主要杀虫剂 ACEMAIN® 和含有效成分百草枯的 SPRAYTOP®。为完成此次交易,沙隆达将以每股 10.20 人民币(约合 1.54 美元)的价格向安道麦股东 — 中国化工农化总公司发行约 18.2 亿新股,购买其持有的安道麦约 28 亿美元的全部股份。合并后的公司股票将在深圳证券交易所上市交易,借此进入人民币和港币资本市场。

北京高华证券有限责任公司和国泰君安证券公司担任本次交易的财务顾问,法律顾问为环球律师事务所。

关于安道麦:

安道麦农业解决方案有限公司(ADAMA Agricultural Solutions Ltd.)是全球领先植保企业之一。我们致力于创造农业简单化,给农民提供高效的产品和服务,简化农民的生活,帮助农民发展。作为拥有最丰富且多元化的差异化优质产品的公司之一,凭借5000人的优秀团队,接触到100多个国家的农民,给他们提供除草、杀虫和杀菌的解决方案,帮助农民提高产量。更多信息,请访问我们的网站www.adama.com,并请在Twitter®上关注我们@AdamaAgri.

联系人 

Nina Zoukelman
公司公关经理